<아케고스 마진콜 사태로 반토막난 "비아콤CBS" 주가, 미국 증시에 추가적 영향 미치나>
2021년 4월 5일 월요일 기준 (한국시간), 미국주식 거래상위종목 (한국예탁결제원 일간 순매수상위 기준)
1. 애플 (AAPL) - 신규 (2.35% 상승)
2. 카누 (GOEV) - 신규 (-5.78% 하락)
3. 뱅가드 중기 회사채 ETF (VCIT) - 신규 (-0.33% 하락)
4. 아크 우주 탐사 혁신 ETF (ARKX) - 신규 (1.09% 상승)
5. iShares 달러화 표시 투자등급 회사채 ETF (LQD) - 신규 (-0.49% 하락)
6. 대니머 사이언티픽 (DNMR) - 신규 (1.62% 상승)
7. 마라톤 디지털 홀딩스 (MARA) - 신규 (15.78% 상승)
8. 다이렉션 일일 반도체 BULL 3X ETF (SOXL) - 전일 3위 (6.10% 상승)
9. 사이버 아크 소프트웨어 (CYBR) - 신규 (1.29% 상승)
10. 벤액 벡터스 반도체 ETF (SMH) - 전일 5위 (1.66% 상승)
11. iShares 필라델피아 반도체 지수 ETF (SOXX) - 전일 17위 (2.01% 상승)
12. iShares 1-3년 만기 단기 미국채 ETF (SHY) - 신규 (-0.02% 하락)
13. SPDR 금 트러스트 ETF (GLD) - 신규 (-0.03% 하락)
14. 비아콤CBS (VIAC) - 전일 11위 (-3.89% 하락)
뉴욕주 뉴욕시티에 본사를 둔 미국 거대 미디어 그룹. 2019년 미국의 3대 지상파 방송국 중 하나인 CBS와 미디어 기업 비아콤(Viacom)이 합병하여 탄생한 기업.
그러나 지난주 시작된 유명 한국계 미국인 헤지펀드 매니저 빌황이 운영하는 투자회사 아케고스의 마진콜(추가 증거금 요구) 사태로 인해 주가가 연속 하락 중. 단일 투자자로는 비아콤CBS의 최대 주주로 올라섰던 아케고스는, 프라임 브로커 중 한 곳인 모건 스탠리가 주관한 유상증자에 돌연 참여를 거부해 주가 하락의 직격탄을 맞음. 비아콤CBS는 지난해까지 연간 12달러에 조금 못 미치는 수준에서 거래되었으나, 주가가 급등하는 과정에서 아케고스는 계속 주식을 사모았음. 실제로 올해 1월, 50달러 수준에서 거래되던 비아콤CBS 주식은 3월 중순에는 100달러 부근에서 움직였음. 그러나 아케고스는 실제 소유권이 아닌, 은행들이 제공한 '스왑(Swap)'을 통해 규모를 키웠다고 하며, 이는 비아콤CBS의 주가가 반대방향으로 움직이면 아케고스가 은행의 손실에 대해 보상하거나 아니면 신속히 청산될 상황이었음.
3월 22일, 비아콤CBS는 모건 스탠리의 주관으로 30억 달러 규모의 신주 발행 계획을 공표하였는데, 돌연 아케고스가 계획을 바꾸어 비아콤CBS의 신주인수를 포기하였음. 결국 비아콤CBS의 신주발행은 목표에 미달하는 26억5천만 달러 조달에 그치고 말았고, 예상보다 많은 신주를 인수한 투자자들은 주가가 하락하는 것을 보면서 주식을 팔아치우기 시작했고, 결국 주가가 더 하락하는 결과가 발생했음. 비아콤CBS의 주가가 곤두박질침에 따라 마진콜 상황에 처하게 되었고, 프라임 브로커들은 아케고스에게 부족한 증거금을 채울 것을 요구하였는데, 조용히 자산을 처분할 수 있도록 프라임 브로커들과의 회의를 요구한 아케고스의 요청은 거절되었음.
골드만 삭스는 다음날 곧장 아케고스 자산을 팔아치웠고, 모건 스탠리도 그 뒤를 이었음. 결국 3월 22일 정점을 찍었던 비아콤CBS의 주가는 3월 26일 절반이나 폭락했음. 월가에서는 아케고스의 마진콜에 따른 강제 청산이 추가로 벌어질 가능성을 경고하며, 이미 절반 넘게 하락한 비아콤CBS의 주가는 월요일 장에서 추가로 3.89%나 하락함.
15. 카난 크리에이티브 (CAN) - 신규 (-10.09% 하락)
16. 디스커버리 (DISCA) - 신규 (-3.85% 하락)
디스커버리 채널 등 다양한 자연, 생존, 탐험, 스포츠, 엔터테인먼트 등의 콘텐츠를 제공하는 메릴랜드주 실버 스프링 소재 미디어 회사. 디스커버리는 아케고스 사태로 인해 초래된 블록딜 종목 중 하나로, 지난 주 골드만 삭스, 모건 스탠리, 크레디트 스위스, 도이체방크 등은 아케고스 포지션 청산을 위해 뉴욕 증시에서 울며 겨자먹기로 대대적인 블록딜을 진행하였음. 결국 지난주 디스커버리 주가는 27%라는 역대급 하락폭을 기록하였음. 추가적인 강체 청산 매물이 나올 수 있다는 우려로 인해, 월요일 장에서 추가로 3.85% 하락. 그러나 일부 국내 투자자들은 반토막난 디스커버리 주식에 대해 저가 매수의 기회로 여기고 추가 매수에 나선 듯.
17. 허니웰 인터내셔널 (HON) - 신규 (1.13% 상승)
18. 프로ETF 울트라프로 QQQ (TQQQ)- 신규 (6.00% 상승)
19. 마이크로소프트 (MSFT) - 신규 (2.77% 상승)
20. 로블록스 (RBLX) - 전일 7위 (5.07% 상승)